Un lugar para cada documento. Siempre encontrable.
El papel perdido, el archivo en la computadora de alguien, el cliente que pide algo y nadie lo encuentra. No es un problema de espacio. Es un problema de estructura que se puede resolver de una vez.
Seis situaciones que pasan en cualquier estudio sin sistema de archivos.
El cliente llama pidiendo un documento. Nadie sabe exactamente dónde está.
El archivo está en la computadora de la persona que no está hoy.
Hay tres versiones del mismo contrato en tres carpetas distintas. Nadie sabe cuál es la última.
Los documentos de cada cliente viven en el correo de quien los atendió.
Alguien del equipo se va. Se va también el historial de los clientes que manejaba.
No hay criterio de nombres de archivos. Cada uno nombra como le parece.
Sin convenciones personales, sin carpetas "varios".
Cada documento tiene su lugar dentro del expediente del cliente.
Dentro de tu Microsoft 365, accesible desde cualquier dispositivo.
Agendar una llamada"Un archivo que nadie puede encontrar es lo mismo que un archivo que no existe."
SharePoint con jerarquía fija. Una estructura que funciona para todos.
Cada cliente tiene su carpeta en SharePoint con la misma jerarquía. No importa quién haya creado al cliente ni cuándo. La estructura existe antes de que se suba el primer archivo.
Dentro de cada cliente, las subcarpetas siguen una lógica fija: tipo de servicio, año, mes. Sin convenciones personales, sin carpetas "varios".
Desde cualquier dispositivo, desde cualquier lugar. Con los permisos correctos por rol: el que necesita acceder puede; el que no, no.
Cada tipo de documento tiene su lugar definido.
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Documentos del cliente
CUIT, datos fiscales, contratos, poderes. Un lugar para cada cosa, con el cliente al que pertenece.
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Documentos por período
Lo que se presenta y archiva cada período, ordenado por año y mes. Encontrable en menos de un minuto.
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Documentación de trabajo
Borradores, versiones, notas internas. Dentro del expediente del cliente, no en el escritorio de alguien.
La estructura queda instalada en tu SharePoint. Disponible desde cualquier dispositivo, con los permisos correctos por rol.
Cualquier estudio que tenga documentación desparramada en múltiples lugares.
¿Querés que cada documento tenga un lugar y todos sepan cuál es?
En 30 minutos te mostramos cómo quedaría la estructura de archivos instalada sobre tu SharePoint.